中國碳中和未來五十年展望（二）

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二、中國碳中和產業生態全景

（一）中國碳中和產業生態全景——產業影響因素

碳中和產業在宏觀經濟層面受到經濟增長模式、政策法規、投資環境等因素的影響，在社會層面受到公眾意識、教育、和社會參與度的影響，在技術層面受到技術創新、數字化轉型和跨界融合的影響

中國碳中和產業影響因素：

1、宏觀經濟層面

經濟增長模式：中國經濟正經歷深刻轉型，從重工業和高能耗行業向服務業、高科技產業及綠色經濟邁進。此轉型減少了對化石燃料的依賴，并助推了清潔能源、環保技術和低碳解決方案的發展步伐。

政策與法規：中國**出臺了一系列政策措施，涵蓋財政補貼、稅收優惠、綠色***及碳交易市場等，旨在加速低碳技術和可再生能源的應用，同時限制高碳排放行業的擴張趨勢。

投資環境：宏觀經濟的穩定性吸引了大量國內外資本涌入碳中和技術領域，如風能、太陽能、電動汽車及儲能系統等，為這些產業的迅猛發展提供了強大動力。

國際貿易：全球貿易中的碳邊界調整機制等政策促使中國出口企業不斷提升能效和環保標準，以維持國際競爭力，同時也加速了國內綠色產業的升級進程。

2、社會層面

公眾意識與行為：環保意識的提升促使消費者更加傾向于選擇綠色產品和服務，從而推動了綠色消費市場的蓬勃發展。企業為迎合這一消費趨勢，加大了對低碳技術的投資力度。

教育與培訓：教育體系不斷融入可持續發展、氣候變化和綠色技能等相關內容，培養了一批具備環保意識的勞動力，為碳中和相關行業輸送了寶貴的人才資源。

社會參與：非**組織、公民團體和社會運動在推廣低碳生活方式和倡導綠色政策方面發揮了積極作用，有效促進了社會各界對碳中和目標的***支持和參與。

3、技術層面

技術創新與擴散：技術創新是實現碳中和目標的關鍵所在，涵蓋清潔能源技術（如太陽能、風能）、儲能技術、智能電網以及碳捕獲與封存技術等。這些技術有效降低了成本、提高了效率，并加速了低碳轉型的進程。

數字化轉型：大數據、云計算、人工智能等信息技術的廣泛應用，***提升了能源系統的智能化水平，優化了能源分配和使用效率。

跨界融合：不同行業間的技術融合，如電動汽車與可再生能源的結合、智能家居與能源管理系統的整合等，催生了新的商業模式和解決方案。

（二）中國碳中和產業生態全景——產業生態結構

中國碳中和生態結構由前端的能源替代環節、中端的節能減排環節，以及后端的碳吸收與碳交易環節構成。未來，清潔能源占能源消費比重大幅提升，同時新能源產業與林業在總產值中占比進一步提高中國碳中和產業生態架構。

（三）中國碳中和產業生態全景——產業鏈圖譜碳中和產業涉及眾多領域，能源供給側端包括光伏、風電、水電、核電等產業，能源需求側端為各行業減排對象，包括鋼鐵、水泥、建筑等行業。支撐體系包括碳排放交易、碳吸收、綠色金融。

三、中國未來五十年碳中和產業發展趨勢

（一）中國未來五十年碳中和產業發展趨勢——供給側趨勢

中國能源消費持續向綠色低碳轉型，預計2060年和2070年清潔能源消費占比分別達80%和90%。2070年，光伏、風電為主流清潔能源，氫燃料商用車滲透率大幅提升，部分工業脫碳仍存在困難

中國能源消費結構持續低碳轉型，清潔能源占比穩步提升

根據國家統計局數據，2023年中國煤炭消費量占能源消費總量比重為55.3%，比上年下降0.7個百分點；天然氣、水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源消費量占能源消費總量比重為26.4%，上升0.4個百分點。近年來，中國能源消費持續向綠色低碳轉型，清潔能源消費占比由2005年的約9%增長至2023年的26.4%。預計2030年和2060年清潔能源消費占比分別達30%和80%，2070年占比有望達到90%。

（二）中國未來五十年碳中和產業發展趨勢——需求側趨勢

“雙碳”目標下，能源、工業、交通、建筑等減污降碳重點領域綠色轉型有序進行，“1+N”政策體系為各領域低碳轉型提供了部分關鍵量化指標

注：表格中的量化目標來源于已出臺的“1+N”政策體系中的主要政策

鋼鐵、化工、建筑、交通為節能減排重點行業，其轉型過程中面臨著技術成熟度低、產業鏈協同難、產品附加值低難以承擔減排成本等問題

四、中國未來五十年碳中和發展機遇分析

（一）中國未來五十年碳中和發展機遇——光伏與儲能

未來五十年，碳中和產業鏈將成為中國經濟相當有活力和潛力的增長點之一。從新能源產業鏈來看，光伏與儲能賽道極具發展潛力；從新能源車產業鏈來看，新能源汽車和智慧交通賽道發展前景廣闊

1、在未來五十年，隨著全球氣候變化的緊迫性和國際社會對可持續發展目標的共識加深，碳中和產業鏈將成為中國經濟中相當有活力和潛力的增長點之一。

2、中國碳中和的減碳路徑，對應著五大細分產業鏈：①電力部門脫碳對應新能源產業鏈，②工業部門減碳對應節能減排產業鏈，③交通部門減碳對應新能源車產業鏈，④建筑部門減碳對應著綠色建筑產業鏈，⑤公共部門減碳對應著環保產業鏈。

3、從新能源產業鏈來看，光伏與儲能賽道展現出更加強大的發展潛力和市場前景，這兩條賽道將成為推動全球能源轉型和實現碳中和目標的關鍵力量。從光伏產業來看，光伏技術經過數十年的發展，已經達到了較高的成熟度，且成本持續下降。太陽能電池板的效率不斷提高，而制造成本卻大幅降低，使得光伏電力成為眾多地區**經濟的發電方式之一。而儲能可解決光伏等可再生能源具有的間歇性特點，光伏與儲能的結合，形成了一個互補的能源解決方案。其提高了可再生能源的利用效率，也為用戶提供了更可靠的電力服務。

中國光伏產業總產值在2070年有望達到71.6萬億元，新型儲能累計裝機規模有望在2070年達到537.8GW

根據中國光伏行業協會的數據，2023年中國光伏產業規模持續擴大，多晶硅、硅片、電池、組件等主要制造環節產量同比增長均超過64%，行業總產值超過1.75萬億元。2024年一季度，光伏制造各環節繼續保持增長態勢，多晶硅、硅片、電池、組件產量分別約為52萬噸、240GW、173GW、138GW，同比增長分別為92.6%、108.7%、64.3%、48.9%。然而，產能的擴張遠超當前光伏裝機需求，使得企業利潤不斷壓縮。未來，光伏技術的進一步創新是提高產業上限的關鍵。同時，光伏全產業鏈出海也是調整目前中國光伏產業的另一個方向。預計中國光伏產業在2050年總產值達到29.75萬億元，同時開始進入行業成熟期和平穩增長期，增長趨于放緩，并在2070年達到71.60萬億元的總產值。

根據CNESA的數據，中國新型儲能近年來高速發展，2023年累計裝機規模約達23.5GW。2023年，各類應用場景儲能項目建設規模屢創新高，然而鋰電池儲能設備產能過剩，導致價格暴跌。未來，海外市場的高盈利潛力吸引著中國儲能企業加大海外布局。中國儲能企業將進一步拓展國際市場。預計2030年中國新型儲能累計裝機規模超200GW，并在2070年達到537.8GW。

（二）中國未來五十年碳中和發展機遇——新能源汽車及智慧交通

未來五十年，碳中和產業鏈將成為中國經濟相當有活力和潛力的增長點之一。從新能源產業鏈來看，光伏與儲能賽道極具發展潛力；從新能源車產業鏈來看，新能源汽車和智慧交通賽道發展前景廣闊

從新能源車產業鏈來看，新能源汽車和智慧交通賽道將是全球交通行業相當有潛力和變革力的兩大賽道，兩者是應對全球氣候變化、推動可持續發展和改善城市生活質量的關鍵所在。從新能源汽車產業來看，電池技術的不斷進步和規模化生產，使得新能源汽車的續航能力***提升，而成本則在逐漸降低。這不僅提升了消費者對新能源汽車的接受度，也促進了整個產業鏈的成熟與發展；從智慧交通產業來看，智慧交通通過集成大數據、云計算、物聯網等先進技術，實現車輛與基礎設施、車輛與車輛之間的智能互聯，提高交通效率。同時，智慧交通是智慧城市不可或缺的部分，它與城市規劃、公共服務、能源管理等領域緊密相連。

中國擁有世界前列的新能源汽車供應鏈體系，預計2030年和2070年銷量分別達2,000萬輛和6,292.5萬輛

根據中汽協數據，2023年中國新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%、37.9%，市場占有率達到31.6%。對比過去一年1,465.3萬輛的全球新能源汽車銷量，中國新能源汽車銷量占比近65%。經過多年的發展，中國已建成完備且具有競爭力的新能源汽車產業鏈，成功打通了整車、原材料、零部件、系統總成及制造裝備、基礎設施等關鍵環節，擁有世界前列的新能源汽車供應鏈體系。

2030年，中國新能源汽車技術將高度成熟，無論是在電池壽命、充電速度、續航能力等方面均在全球市場具備***優勢，銷量預計可達2,000萬輛，市占率超過70%。同時，預計中國新能源汽車產業在2050年增速放緩并進入平穩增長期，2050年和2070年銷量有望分別達到4,813.2萬輛和6,292.5萬輛。

根據中國智能交通協會數據，中國智慧交通市場規模由2020年的1,658億元增長至2023年的2,432億元。未來，自動駕駛技術將逐步成熟并廣泛應用于公共交通和個人交通工具中，電動汽車和智能網聯汽車的普及將改變交通結構，促進交通系統的低碳化和智能化。預計2030年和2070年中國智慧交通市場規模分別增長至3,422億元和8,324億元。