“作廢”與“無效”：作廢類似于刪除操作。而“無效”是銷售線索跟進中電話打不通，或客戶對公司產品無意愿而標記為無效。另一方面無效的線索過一段時間后再跟進可繼續轉化。線索轉換，如果確認當前線索為有價值的線索，可以將其轉換為客戶、聯系人或是商機，以便后續跟進，并沉淀業務數據。轉換為客戶：轉換為客戶是必選項，即創建一個客戶，如果客戶已存在，則關聯此客戶。線索的“公司名稱”會自動帶入為客戶名稱。如果“查重規則”中開啟客戶“新建查重”，則系統會跟據客戶名稱自動查找匹配客戶。即如果客戶名稱已存在，則會自動關聯對應的客戶記錄。如果沒有開啟客戶“新建查重”,則不匹配已有客戶，而是新建一個客戶。CRM系統能否圍繞客戶關系管理，制定工作流程；拱墅區企業CRM系統口碑推薦
CRM作為客戶關系管理系統，的就是/客戶檔案，傳統行業對的管理可能是名片、紙質文檔，優劣勢先不說，如果將傳統轉化為一個數據系統，就是對進行數據化，也就是所謂的客戶電子檔案。對于系統來說，客戶檔案中一般包括客戶基本信息、客戶行為數據、客戶喜好偏向、客戶標簽、客戶消費記錄、線索跟進記錄、生命周期成長記錄、成長值、等級、積分值等等所有和企業產生關系的360數據。換個說法，CRM是用戶所有數據的終落腳點。用戶數據對于CRM的重要性不言而喻，維護用戶數據也就成為了CRM的重中之重；寧波CRM系統哪個好這一點比較好理解，將原有的流程往CRM系統遷移，利用CRM系統的數據和流程來開展工作。
所以，這個客戶對企業的利潤貢獻有多大，如何提高這個客戶的盈利性，是crm系統所關注的一個內容。在CRM系統中至少提供了如下的功能來提高客戶的盈利性。一是根據歷史交易統計客戶的利潤貢獻情況。要提高客戶的盈利性，則對于企業管理者來說，首先需要清楚的就是某個客戶從交易以來，其采購的商品對企業的利潤貢獻有多大。因為后續很多的工作，都是根據這份資料展開的。所以，在crm系統中，可以根據客戶的歷史交易記錄，系統會自動收集相關的數據，然后對客戶的利潤貢獻做出分析。可以發現客戶前后利潤貢獻的差異，從而管理者可以有針對性的采取措施。
這個產品包括這些功能：1、客戶管理對客戶檔案的全生命周期進行管理，這個功能讓用戶隨時隨地都可以查看以及維護，當信發生息變動時，會及時進行同步通知；可以一鍵轉派客戶，方便銷售交接。通過完善的權限機制保護銷售資料，一鍵轉派，避免員工離職導致客戶流失。拜訪管理這個功能會對客戶拜訪進行定時提醒，并未用戶制定工作計劃，準時推送日程消息提醒，能夠幫助銷售人員高效安排工作。商機管理講銷售商機做成漏斗可視化，幫助預測業績以便管理。它能直觀地展示商機的動態，預測銷售結果，以指導團隊進行合理管理。CRM系統好的軟件系統可以讓整個客戶關系管理更容易落地；
又比如，系統策略每日識別有流失風險的客戶，自動生成任務推送給電話外呼人員，或者對應的銷售，要求其跟進。任務安排，既可以來自于上級領導，也可以來自于系統策略。在設計任務模塊時，有幾點必須注意。任務了一種集權式管理思想，使用不當會對業務人員產生傷害，限制其創新能力與個人發揮。任務不是的，設計不當容易造成總部直接插手分公司業務，干擾分公司經營。系統策略生成的任務，是否需要必須由人去跟進解決？業務員直接與客戶溝通，增加人力成本，第二容易造成客戶反感。客戶得到便利，講白了就是CRM要落地；寧波CRM系統哪個好
CRM系統辦公，李小姐在接完電話后將客戶電話號碼保存在手機里并做好備注。拱墅區企業CRM系統口碑推薦
線索查重。對于公司而言，業務人員一旦出現撞單，首先影響團隊氛圍，重要的對公司而言，是資源的浪費。線索查重的功能，避免一個線索多次錄入，從源頭上避免撞單。寫跟進。對于線索的每次跟進，都可以通過寫跟進來記錄跟進進程以及跟進詳情，方便業務員下次跟進時提供更加專業的服務，同時跟進詳情會跟著線索一起保留在系統中，員工離職交接時可以一并轉移。跟進可以提醒給誰看，更多時候可以申請團隊主管查閱指導。手機移動端寫跟進，文字描述跟進內容之外亦可選擇添加圖片或者語音，豐富跟進內容，減少誤差。同時設置下次跟進時間，系統會準時提醒，重要事項從此不再錯過。拱墅區企業CRM系統口碑推薦
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