員工離職交接，傳統的交接模式存在多種弊端：交接時間長，客戶交接不完全，客戶跟進情況無法盡數交接，接受的業務員在多數情況下需要重新去和客戶交接，讓客戶感覺到煩惱和不專業。而點鏡·釘釘在員工交接上徹底顛覆傳統模式，所有客戶的信息和跟進細節都保存在系統中，一旦發生員工離職或者需要交接，可一鍵實現客戶所有詳情的交接，接手的業務員可以很清晰的看到客戶的情況和客戶跟進記錄，方便無縫對接，給客戶更加專業的理財服務。crm系統信息流相互融合，在一定程度上提升了業務的活躍性以及互動性；余杭區地方CRM系統口碑推薦
CRM中通過線索狀態標識銷售線索在生命周期中的每一個轉換過程。未分配：即通過市場活動、錄入/導入的方式加入線索池中的銷售線索初始時均為未分配狀態，或是在跟進過程中退回線索池的銷售線索也會轉化為未分配狀態。待處理：當銷售線索分配負責人后即為待處理狀態。由銷售人員自己挖掘創建的銷售線索默認負責人為當前用戶，即待處理狀態。跟進中：當銷售人員添加“處理結果”或是“銷售記錄”后，狀態轉換為“跟進中”。無效：即線索在跟進時，聯系不上客戶時，可將線索暫時標記為“無效”，以便以后再擇機跟進。已轉換：將線索轉換為客戶、聯系人或是商機后，線索狀態變為已轉換。已作廢：即銷售線索驗證后確認為垃圾數據，可以將其作廢。作廢后只有CRM管理員可以將其恢復。余杭區地方CRM系統口碑推薦要看看有改變組織架構和工作流程來配合CRM落地的決心；
客戶都是由銷售線索轉化來的，銷售線索中既包括意向客戶，也包括無意向客戶，意向客戶可能還包括初步溝通，有意向，確定合作，以及流失等等狀態。對潛在客戶進行準確的分類，可以保證企業對銷售的工作情況有的掌控，識別銷售機會和成單可能性。經過多年的發展總結，目前全世界所有的CRM都會將潛在客戶劃分成幾種階段或狀態，我們通過銷售漏斗圖來呈現業界對潛在客戶的劃分。原始的潛在或聯系方式，可能來自于會議上收集的名片，也可能來自于黃頁或信息發布網站；可能是個地址，也可能是個電話。線索是不確定的潛在客戶，有可能完全不是企業的目標客戶，也可能是一些錯誤的信息片段。
所有CRM的工作：策略、數據監測、其他系統對接等都是以作為基礎/中心來展開的，所以將客戶定義為CRM的中心。這里有必要提一下，企業的所有和用戶有關的數據都依靠CRM來定義統一，以保證所有系統的交互語言一致，避免產生數據不對齊的情況。當CRM統一號有關用戶的語言和定義后，接下來就面臨著，使用這些數據做什么，一般來說，這部分數據是非常大的，從管理思維上來說，群體可以劃分為很多不同的群體/分組，以組的形式統一化管理，可以縮減大量的跟進工作，提高工作效率crm系統因為這部分系統簡單明了，操作起來非常便捷。
客戶模塊，客戶管理。當線索跟進過程中搜集完整之后，即可轉換成客戶，客戶是成交的前提，所以對于客戶的錄入需要慎重，企業可以根據業務的具體需求，設置具體的選項?？蛻纛愋?。業務人員可以根據客戶的實際情況，按照重要程度對客戶進行分類，從而合理的分配自己的工作重心，同時團隊管理者也可以根據客戶類型篩選，得知團隊每個組員的工作情況，為團隊管理提供參考。寫跟進。同線索模塊，同樣可以通過PC端和手機移動端雙端操作。一并由系統保管，在出現人員離職的情況下，可以跟隨客戶一同移交給接受業務員，讓接收人更快的了解客戶，更好更快的為客戶提供專業的理財服務。crm系統即便大家在此之前并沒有接觸過類似的軟件，也可以輕松上手；紹興哪些CRM系統口碑推薦
CRM系統的實施不是一勞永逸的事情，而是要看成是一件持續優化的工作來執行。余杭區地方CRM系統口碑推薦
假設我們的甲方粑粑A，有這樣一些需求，需要一個CRM系統，主要用于管理客戶的信息，客戶有對應的聯系信息，同時客戶呢還對應上了經銷商，不同的客戶呢有對應的業務員，業務員需要維護客戶的合同信息，還需要一些銷售信息，目前客戶的銷售情況的記錄，客戶還被劃分到了不同的區域，需要知道業務員對應區域的信息，需求就是這么多。以上，就是我們了解到的需求，接下我們就來分析一下。從需求中我們知道了，我們需要建立基本的客戶基礎數據，一個客戶的話多個聯系信息，客戶與經銷商有對應的關系，客戶與業務員有對應的關系，業務員與對應區域的關系，合同信息，銷售信息。余杭區地方CRM系統口碑推薦
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